本文摘要：特变电工公司近期公布三季报表明，第三季度构建营业收入45.17亿元，同比和环比分别快速增长9.56%和1.06%，构建归属于母公司净利润3.31亿元，同比上升19.4%，但环比快速增长6.02%，单季度每股收益0.13元。 煤矿铁矿发电使多晶硅成本不具备优势，保持增持评级。预计公司未来三年的每股收益分别为0.56/0.72/0.89元，目前股价对应2011/12/13年的PE分别为19倍、15倍和12倍。 保持对公司的增持评级。

特变电工公司近期公布三季报表明，第三季度构建营业收入45.17亿元，同比和环比分别快速增长9.56%和1.06%，构建归属于母公司净利润3.31亿元，同比上升19.4%，但环比快速增长6.02%，单季度每股收益0.13元。　　煤矿铁矿发电使多晶硅成本不具备优势，保持增持评级。预计公司未来三年的每股收益分别为0.56/0.72/0.89元，目前股价对应2011/12/13年的PE分别为19倍、15倍和12倍。

保持对公司的增持评级。　　据理解，未来公司的看点在特高压市场优势、光伏产品低成本和募投项目投产。

在特高压方面，受限于项目批准后进度缓慢，目前对业绩尚不显著承托，但是特高压项目建设是确定性的，随着审核工程进度逐步减缓，未来将有力承托公司业绩快速增长。光伏方面，光伏业务的发展合乎预期，相结合资源优势，公司光伏产品在成本上的竞争力是其他公司不能相提并论的。

募投方面，2010年公司增幅募投项目将逐步开始贡献业绩。之后保持对公司引荐的投资评级。

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