全球平板电脑不受苹果销售量较低预期影响,环比上升9.7%。安卓平板电脑份额持续上升。科技大厂开始在可穿着式设备发力,三星有可能在9月公布智能手表。台湾和大陆厂商业绩不受LED市场需求烘烤夹住。
信息要点 2季度全球平板销售量环比上升。IDC报告,第二季度全球平板电脑销售量环比下降9.7%,部分原因是苹果公司iPad的销售展现出不欠佳。第二季度全球平板电脑销售量为4,510万台,比上一季度下降9.7%。
苹果销售1,460万台,份额由去年的60%上升至33%。安卓系由平板则同比快速增长163%至2,820万台,市场份额为63%。
科技大厂开始在可穿着式设备发力。专家报导,三星正在研发的智能手表或将被命名为GalaxyGear。
9月份三星有可能在公布GalaxyNote3时给用户带给一个惊艳,必要公布智能手表。在表格8中,我们整理了市场上早已上市和白鱼上市的穿着式设备可供投资者参照。 两岸LED市场需求之后烘烤,上市公司业绩受到夹住。
台湾厂商东贝、隆达及艾迪森受到灯光LED市场需求夹住,7月销售皆构建环比快速增长。A股LED龙头公司瑞丰光电、聚飞光电上半年分别构建32%和34%的净利润快速增长。雷士照明预计LED的销售占到比要从10%提高至20%-30%,预计将对德豪润达的LED展现出起着夹住起到。
高工统计数据表明,22家LED重点企业上半年净利润增长幅度在5%-20%之间,好于去年。 6月大陆面板销量环比上升7%。
专家调查,6月销售至大陆厂商的电视面板较前月下降7%,比预期较低7个百分点;其中华星光电销售打破群创,沦为市场龙头。预估7月销售至大陆的电视面板仍将之后上升7%,随着十一备货潮启动,预估到8月销售将回落22%,而到9月和10月则估算分别上升6%和5%。传新一轮能效补贴有可能在十一之前重新启动,预计总体支出为人民币80-100亿元,还包括平面电视在内的5类家电产品。
其中平面电视有可能享用到20-30亿的补贴,补贴将针对能效指数低于3.0的电视产品,预估大约1,000万台的平面电视将划入补贴范围。 行业观点: 不受苹果拖垮,平板电脑出货量高于预期,但是安卓系由平板构建低快速增长。
下半年预计白牌平板电脑不受芯片商推展将构建较好快速增长,聚飞光电未来将会获益。3季度苹果、三星等厂商转入新品公布期,产业链公司未来将会获益。 LED产业链公司2季度业绩更进一步获得印证。
从本周附上业绩的三家龙头公司看,三安光电构建主营业绩较好快速增长;瑞丰光电和聚飞光电获益背光和灯光快速增长驱动,上半年构建30%以上净利润快速增长。 建议之后注目欧菲光、劲胜股份、三安光电、德豪润达、聚飞光电及瑞丰光电。
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